境内债券承销商服务采购

一、项目概况和采购范围

（一）项目概况

我公司拟在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所注册公司债券5**$3亿元并在注册有效期内分期发行，此次采购内容为选聘5家在此期间内的主承销机构，提供注册、发行和存续期管理等相关工作。

（二）采购内容与范围

1.注册主承销商服务内容及要求

（1）负责编制我公司就公开发行公司债券进行单项注册所需的注册文件，代表我公司向上交所申请注册。

（2）通过上交所注册系统提交注册文件。

（3）协助我公司回答上交所注册发行部门的相关问询，补充相关资料。

（4）提供债券相关业务咨询。

（5）组织开展与上交所沟通。

（6）担任公司存续期管理机构。

（7）协助公司制订或修订募集资金管理及信息披露制度。

（8）法律法规规定注册主承销商应完成的其他工作。

2.发行主承销商服务内容及要求

（1）对债券发行利率做出合理预测，对发行窗口的选择进行合理分析，设计符合我公司实际情况的最优发行方案。

（2）起草相关发行备案文件，协助我公司实施相关方案。

（3）协调律师事务所、信用评级机构等中介机构工作。

（4）公司债券发行承销，协助公司达成预期发行目标。

（5）提供相关业务咨询。

（6）组织开展发行前备案工作，协助与上交所进行沟通。

（7）准备路演材料，组织、协调路演工作。

（8）为本次债券提供余额包销服务。

（9）法律法规规定注册主承销商应完成的其他工作。

二、应答人资格要求

1.必须是在中华人民共和国境内合法注册，在法律上和财务上独立、合法运作的独立法人。

2.为中国境内合法经营、具有签约能力的证券经营机构，具有在上海证券交易所开展债券承销业务资格的证券经营机构。

3.近三年没有骗取中标、严重违约等不良行为记录，未收到行业监管部门重大行政处罚、不存在限制债券承销业务的情形。

4.在信用中国、企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网等国家信用信息公开平台无行政处罚失信等影响其信誉状况的负面记录。具有良好的资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态，有履行合同能力。

5.在中国能建电子采购平台上注册合格的供应商。

本项目 不允许 联合体参与应答。

三、采购文件的获取

获取时间： 2****5年6月1**$3日--2****5年6月1**$3日1**$3时整（以实际发布时间为准）

获取方法： 登录中国能建电子采购平台获取

四、应答文件的递交

递交截止时间： 2****5年6月2**$3日1**$3时整（以实际发布时间为准）

递交方法： 通过中国能建电子采购平台递交

递交地址： 通过中国能建电子采购平台递交

五、开标时间及地点

开标时间： 2****5年6月2**$3日1**$3时整 （以实际发布时间为准）

开标方式： 线上应答文件，在中国能建电子采购平台开标，应答人于开标后1**$3分钟内对应答文件进行解密，1**$3分钟后由采购人在线上统一解密

六、其他公告内容

1.报名方式：通过中国能建电子采购平台的本项目“招采公告”界面进行报名；确无法通过平台递交的应答人将加盖本单位公章的应答报名回执发送至联系人邮箱，报名起止时间为2****5年6月1**$3日至2****5年6月1**$3日1**$3时整。

2.资格后审：按正式发布的公开竞采文件要求的格式，提供资格审查资料。

注：超出报名截止时间和不按规定途径报名的应答均不予受理。

七、联系方式

采 购 人：中能建海外投资有限公司

地 址：北京市朝阳区慈云寺北里2***8号远洋国际中心二期F座

联 系 人：张彬

电 话：1***6注册后查看1****7

电子邮件：zhangbin@ceecoic.com