建信基金辅助外包

一、项目概况及要求

采购内容：建信基金辅助外包

服务范围：北京市、广州市

主要内容包括但不限于：

1、提供报销单审核、发票开具、进项税发票认证、员工报销问题咨询、费用报销情况分析、基础账务处理、会计档案整理、等财务辅助性服务

2、满足日常业务发展服务需求，配合进行市场营销辅助服务、票据清分及业务处理等。

3、主要用于为互联网第三方平台（如蚂蚁、天天、京东等）等提供运营支持，满足日常发文、文章陪伴、直播辅助等工作。

4、主要为专户产品客户报告报表制作及营销数据支持，等基础业务提供辅助性服务；

5、提供直销柜台服务，辅助直销业务纸质档案及电子档案管理，协助进行数据归集、整理等直销柜台服务；辅助机构业务数据统计、协助材料撰写等机构中台服务。

6、协助部门进行数据归集、整理及勾稽复核，审核票面的合规性，处理票面信息；协助营销团队做好日常会议筹备、客户联络及接待工作、准备产品服务宣传物料等。严禁直接接触客户信息和开展产品销售操作工作；协助做好信息技术办公设备日常管理、设备更换、问题处理等设备运行维护和技术支持服务；协助做好业务资料整理归档；档案整理、入库、出库、盘点等。

二、本次公开招募供应商的准入资质:

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

3.具备相应资质。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于服务介绍，并在2025年3月25日17:00前将资料发送至 cuijiayu@ccbfund.cn。

提交材料无需加盖公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）